Viime syksynä useimmat venäläiset pankit aloittivat tiukemman lähestymistavan autolainahakemusten käsittelyyn. Seurauksena epäonnistumisten osuus kasvoi: kesällä asiantuntijoiden mukaan se oli 2–3 prosenttia, mutta vuoden loppuun mennessä se nousi 8–9 prosenttiin. Monet pankit eivät lopettaneet asiaa ja tiukensivat autolainojen myöntämisehtoja ja -menettelyä, ja toiset jopa nostivat korkoja. Nämä negatiiviset muutokset luottoautojen potentiaalisille ostajille ovat jo vaikuttaneet uudenvuoden myynnin aktiivisuuteen.
Talouskriisi jatkuu, joten vuonna 2008 negatiiviset suuntaukset autolainamarkkinoilla kehittyvät ja voivat vaikuttaa koko Venäjän automarkkinoiden dynamiikkaan.
Valoisa menneisyys
PricewaterhouseCoopersin (PwC) julkaiseman katsauksen Venäjän automarkkinoiden kehityksen tuloksista mukaan Venäjällä myytiin vuonna 2007 yhteensä 2, 79 miljoonaa henkilöautoa, joista 2, 41 miljoonaa oli uusia. Venäläiset ostajat käyttivät heihin 53, 4 miljardia dollaria. Myynnin kasvun arvioidaan olevan kvantitatiivisesti 35 prosenttia ja arvon 67 prosenttia.
Yrityksen asiantuntija Stanley Root sanoi: "Jos vuonna 2006 autojen kustannusten osuus oli 4, 4% kotitalouksien tuloista, niin vuonna 2007 se nousi 5, 2%: iin huolimatta auton keskimääräisen hinnan huomattavasta noususta." Venäläiset kuluttajat ovat päättäneet tukea moottoroinnin korkeaa dynamiikkaa työmarkkinoilla, mutta he käyttävät rahaa valikoivasti.
Yli puolet kokonaiskustannuksista - 34, 1 miljardia dollaria - vastasi uusia tuontiautoja (myynnin kasvu kustannuksilla 87%). Samassa kategoriassa havaittiin myös suurin määrällinen kasvu - 67%, jopa 1, 2 miljoonaan ajoneuvoon. Samanaikaisesti uusien ulkomaisten autojen kanssa käytettyjen maahantuotujen autojen myynti kasvoi 46% (380 tuhanteen autoon).
Ulkomaisten autojen myynnin kasvuun liittyi myönnettyjen autolainojen määrän kasvu - vuonna 2007 määrä nousi 16 miljardiin dollariin tai melkein kaksinkertaistui. Autolainan myöhempi kasvu näyttää kuitenkin ainakin ongelmalliselta tänä vuonna.
Kiristyvät trendit
Monet asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että pankit tiukentavat vuonna 2008 edelleen lainojen saamisen ehtoja autojen ostamiseksi, pidentävät hakemuksen käsittelyaikaa ja vaativat entistä enemmän toimitettuja asiakirjoja. Lainasopimuksen pääehtoihin - käsirahaan, lainakorkoon ja lainan ehtoihin - on melko vaikea ennustaa niiden muutosta, nämä parametrit ovat yhteydessä toisiinsa.
Ulkomaisten rahoitusvarojen kustannusten nousun ja niiden houkuttelemisen vaikeuden vuoksi vuoden 2008 alussa suurin osa pankeista nostaa dollarilainojen alarajaa. Jos globaalin rahoitusjärjestelmän maksuvalmiusongelmat jatkuvat edelleen, tämä voi johtaa korkojen nousuun huomattavasti.
Ennakkomaksun koko on tietty suodatin asiakkaan vakavaraisuuden arvioinnissa, joten myös kasvavilla riskeillä se taipumus kasvaa. Mutta lainaehtoja, päinvastoin, pitäisi vähentää nykyisissä olosuhteissa. Kasvava inflaatio, autojen arvo ja dollarin dynamiikka vaikuttavat näihin prosesseihin. Tämän seurauksena markkinoiden on laadittava uusi tarjous autolainoista, jotka vastaavat muuttunutta tilannetta. Asiantuntijoiden mukaan tämä ehdotus ensimmäisenä lähestymistapana näyttää olevan keskimäärin tällainen - 20% ennakkomaksusta kolmen vuoden lainasopimukselle, jonka valuuttakurssi on 8–9%.
Yritysten laina-aika
Autonvalmistajien tytäryhtiöpankkien lainatarjousten markkinoilla odotetaan olevan hieman erilainen tilanne. Tosiasia, että suurin osa maahantuojista taistelee myyntimäärien eikä lyhytaikaisen taloudellisen tehokkuuden puolesta, joten he ovat valmiita tarjoamaan houkuttelevammat olosuhteet ostajille.
Viisi yritystä (Ford, BMW, Toyota, Renault, Nissan) on jo avannut tytäryhtiöpankkinsa Venäjän markkinoille. Pian uusi jäsen liittyy heihin. Peugeotin Venäjän sivukonttorin toimitusjohtaja Stephen Le Gevel kertoi, että Peugeot Citroen haluaa avata PSA Financen Venäjällä. Konserni suunnittelee rakentavansa oman kokoonpanotehtaan kanssamme, joten omien luotto-ohjelmien käytön pitäisi auttaa ylittämään tämän päivän heikko myyntidynamiikka. Lisenssin hankkiminen on jo käynnissä, ja ennen sitä yritys toimii yhteistyössä Bank Societe Generale Vostokin (BSGV) kanssa.
Yritysten luotonanto-ohjelmat ovat Venäjän olosuhteissa varsin tehokkaita. Joten Fordin rahoitusohjelmien menestyksen ansiosta tämän merkin autoista tulee entistä helpompaa venäläisille ostajille. Vuonna 2007 yli 26 tuhatta Ford-autoa ostettiin tarkalleen yrityslainaohjelmien ansiosta.
Askel kohti
Jos premium-autojen ostajilla on mahdollisuus houkutella puuttuva määrä auton ostamista varten, ei vain lainan kautta, vaan myös muilla tavoin, niin heikommassa asemassa oleville kansalaisille laina on ainoa tapa ostaa jopa budjettimalli. Siksi Venäjän autolainamarkkinoiden tilanteen muutokset vaikuttavat pääasiassa massamarkkinoiden ostajiin.
Pankkiirijat toivovat, että jälleenmyyjät, jotka ovat kiinnostuneimpia myyntimäärien kasvattamisesta, pääsevät paikoilleen ja kompensoivat autolainojen kustannusten nousun alennuksilla.